Funzionalità ERP e CRM di 365BC PROFESSIONAL SERVICES

CRM SALES
E CUSTOMER SERVICE

INTEGRAZIONE 365 BC PSA «SALES»

integrazione delle funzionalità standard di Dynamics Business Central, per collegarle alle commesse di «pre-vendita», ovvero:
- creazione opportunità
- avanzamento opportunità a stato «offerta»
- attivazione consuntivazione su Commessa
- avanzamento opportunità a stato «ordine» (contratto)
- chiusura opportunità
- aggiornamento importo stimato opportunità
- aggiornamento tipologia opportunità.
possibilità parametrica di riversare i consuntivi della commessa di «pre-vendita» alla corrispondente commessa «di produzione», una volta vinta la gara di appalto.

GESTIONE PROCESSO DI TICKETING
(da parte di Utenti 365 Business Central di tipo «Full»)

Assegnazione responsabilità di gestione agli Attori del processo, per commessa / sotto-commessa di vendita, sia lato Azienda che lato Cliente.

Fasi del processo:

apertura
presa in carico
assegnazione attività
gestione stato avanzamento lavori
gestione code e-mail con riferimento al ticket
controllo elapsed time / S.L.A.
registrazione ore attività per consulente / commessa / task / ticket / giorno
chiusura

PORTALE WEB PER GESTIONE TICKETING

Nel caso l’azienda voglia consentire al Cliente di aprire e monitorare il processo di «ticketing», nonché visionare e scaricare report sulle performance del servizio, D365BC PSA mette a disposizione un portale integrato nativamente con il sistema ERP.

Ovviamente, questo strumento consente anche di ridurre il numero di Utenti di licenze / servizi cloud per i soggetti aziendali che non avessero altre funzioni ERP da gestire.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

CONFIGURAZIONE COMMESSE E PREVENTIVI

CONSUNTIVAZIONI DI COMMESSA

FATTURAZIONE AUTOMATICA ATTIVA E PASSIVA